Ближневосточный рынок стали застрял в цене без торгового противостояния, поскольку сбой в судоходстве в Ормузе затягивается

Дубай/Эр-Рияд/Стамбул - неделя, 4 августа 2026 г.- Ближневосточные рынки стали на этой неделе оставались в режиме ожидания, отягощенные неделями перебоев в судоходстве через Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив, несмотря на то, что дипломатические сигналы между Вашингтоном и Тегераном вселяли надежду на то, что нормальное морское сообщение вскоре может возобновиться. Согласно последнему отчету Middle East Steel Weekly, составленному Китайско-арабской ассоциацией металлургии и стали (CAISA) и Mysteel, торговлю сталью в регионе лучше всего можно описать фразой, широко циркулирующей сейчас среди трейдеров: «цены существуют, но сделок нет».

всемирно известные вещи

торговец мультфильмами

текущие дела

Разговоры о возможном возобновлении переговоров США-Ирана в последние дни усилились, но нормальный порядок судоходства через Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив еще не восстановлен. Большинство международных перевозчиков до сих пор не вернулись к публикации стандартных тарифов на перевозки по маршрутам Персидского залива. В результате импортная торговля на Ближнем Востоке остается вялой: и покупатели, и продавцы в основном сидят в стороне, предложения по импортной стали скудны, а фактические сделки ограничены. Местные заводы по всему региону, как правило, сохраняют свои прейскуранты неизменными, пока ждут прояснения условий доставки и рынка.

В ОАЭ рынок стали на этой неделе оставался в целом стабильным. Поставщики из Китая, Японии, Южной Кореи и Индии сократили предложения, и хотя запросы на импортный горячекатаный-рулон (HRC) и средний лист остаются активными, фактических сделок мало. Компания Emirates Steel (EMSTEEL) сохранила свою существующую-политику продаж длинномерного проката без изменений и не объявила о новых корректировках цен. Трейдеры в Дубае и Абу-Даби сообщают, что текущие запасы все еще могут покрыть краткосрочный-спрос, а спотовые цены на строительную сталь изменились незначительно -, хотя они предупреждают, что длительный перебои с поставками окажут новое повышательное давление на затраты на импорт.

Рынок Саудовской Аравии сохранил устойчивую-устойчивую-тенденцию. Hadeed (SABIC) сохранила августовские цены на арматуру и другой сортовой прокат без изменений по сравнению с предыдущим объявлением, и в настоящее время не планируется никаких дальнейших изменений цен. Ожидания оттепели в США.-Напряженность в Иране вынудила покупателей нижестоящего сегмента выжидать-и-посмотреть, воздерживаясь от покупок до тех пор, пока не восстановятся поставки и не обновятся предложения по импорту. Поскольку сроки перевозки и стоимость импортируемого сырья по-прежнему высоки, заводы по-прежнему неохотно идут на снижение цен. Участники рынка в целом ожидают, что цены на саудовскую сталь в ближайшем будущем останутся стабильными, а дальнейшее направление будут определять темпы восстановления поставок и закупок крупных проектов.

Рынок стали в Турции продолжает получать поддержку от повышенных цен. Цены на импортный лом остаются стабильными, в основном из-за ограниченного предложения лома в Европе и роста фрахтовых ставок, хотя заводы несколько замедлили темпы закупок. Обеспечив значительный объем заказов на заготовку в начале этого периода, Кардемир и другие производители теперь сосредоточились на экспортных продажах. Но поскольку судоходные линии Персидского залива по-прежнему осторожны, а котировки некоторых маршрутов еще не нормализованы, аппетит покупателей Персидского залива к турецкой стали остается ограниченным, что снижает турецкий экспорт в Персидский залив. Заводы имеют относительно высокие предложения на условиях FOB, и рынок ожидает, что экспортная деятельность Турции будет по-прежнему характеризоваться низкими объемами сделок и стабильными ценами в краткосрочной перспективе.

Согласно таблицам цен в отчете, предложения по импорту стали китайского-происхождения из Китая (FOB Китай) на Ближнем Востоке на этой неделе составляли: горячекатаный-рулонный прокат - 483 доллара за тонну, заготовка - 460 долларов за тонну, катанка - 516 долларов за тонну, холоднокатаный-рулонный прокат - 550 долларов за тонну, арматура - 505 долларов за тонну и средний лист - 510 долларов за тонну. Примечательно, что турецкая арматура продавалась по значительно более высокой цене на условиях FOB — 575–585 долларов США за тонну, что отражает как ценовое давление со стороны дорогого лома, так и ограниченную конкуренцию со стороны китайского материала, направляющегося в Персидский залив-. Японские и индийские поставщики на этой неделе не предложили никаких ценовых предложений, при этом большинство китайских поставщиков в настоящее время готовы предлагать цены только на условиях FOB, а не на условиях поставки -, что является признаком того, что продавцы не желают самостоятельно принимать на себя неопределенность в отношении перевозки.

Что касается местных цен, то компания Emirates Steel из ОАЭ предлагала арматуру на условиях самовывоза-по цене 2921 дирхам за тонну, в то время как другие заводы и импортные материалы стоили около 2900 дирхамов за тонну с оплатой -пошлины-пошлины. Горячекатаный-рулон в ОАЭ стоил 670–700 долларов США за тонну на -неоплачиваемой пошлине, на таможенном-складе. В Саудовской Аравии арматура Hadeed стоила 2800 риалов за тонну с доставкой.

Отдельные данные, приведенные в отчете, взятые из брифинга Mysteel по внутренним-заграничным ценам на сталь от 3 августа, показали, что международные цены на лом, заготовку и горячекатаный-рулонный прокат в основном оставались стабильными или несколько снижались на основе CFR-Китая, в то время как внутренние спотовые цены в Китае упали на 10–20 юаней/тонну по всем направлениям. Разрыв между затратами на горячекатаный-рулонный прокат за рубежом и внутри страны оставался большим: с учетом пошлин материал из СНГ-происходит примерно на 1317 юаней/тонну больше, чем материал внутреннего Китая, а HRC-из Ближнего Востока показывает еще большую премию в 1356 юаней/тонну.

С точки зрения экспорта, цены на рынке Юго-Восточной Азии на горяче-катаный рулон, холодно{1}}катаный рулон и рулоны с горячим-оцинковкой остаются выше внутреннего уровня Китая, сохраняя экспортную жизнеспособность китайских заводов -, хотя спред по холодно-катаному рулону резко сузился всего до 43 юаней/тонну, что сигнализирует об уменьшении экспортной прибыли именно для этой линейки продукции.

Важным событием в торговле стало то, что 30 июля Министерство торговли США опубликовало окончательное решение о компенсационной-пошлине, в котором пришел к выводу, что египетские экспортеры арматуры получили субсидии, которые считаются подлежащими исполнению в течение отчетного периода 2024 календарного-года. Египетская группа Ezz -, включающая несколько дочерних компаний, таких как Al-Ezz Dekheila Steel, Ezz Steel, Ezz Rolling Mills, Al-Ezz Flat Steel и Contra Steel -, теперь сталкивается с компенсационной ставкой пошлины в размере 23,27 %, которая также будет применяться ко всем другим египетским производителям и экспортерам арматуры.

Дело о компенсационной-пошлине рассматривалось одновременно с более широким расследованием по антидемпингу и субсидиям, начатым США в июне 2025 года и охватывающим Египет, Алжир, Болгарию и Вьетнам. В январе 2026 года Министерство торговли вынесло предварительное компенсационное решение по более высокой ставке 29,51%; Что касается антидемпинговых мер, то предварительная демпинговая маржа египетских производителей колебалась от 34,2% до 52,73% для некоторых компаний. Министерство торговли заявило, что раскроет свою методологию расчета заинтересованным сторонам в течение пяти дней с момента принятия окончательного решения. Египетская арматура уже давно конкурирует с турецкой сталью на мировых экспортных рынках, включая США, и ожидается, что новый тариф еще больше подорвет ценовую конкурентоспособность египетских производителей.

Данные Турецкой ассоциации производителей стали (TÇÜD) показали, что в первой половине 2026 года производство стали в Турции достигло 19,8 млн тонн, что на 8,1 % больше, чем-по сравнению с- годом ранее. Только в июне объем производства составил 3,3 миллиона тонн, что на 14,7% больше, чем годом ранее, - и значительно превышает средний показатель первого-полугодия. Внутреннее потребление готовой стали-в июне составило около 3,1 млн тонн, что на скромные 0,4% больше, чем в прошлом году-по сравнению с-годом, тогда как экспорт в июне достиг 1,7 млн ​​тонн, или на 28,4%, при этом стоимость экспорта выросла на 29,7%, до 1,2 млрд долларов США.

В целом за первое полугодие Турция экспортировала 7,8 млн тонн стальной продукции, что на 2,5% больше, чем-по сравнению с-годом, на сумму 5,3 млрд долларов США, или на 1,3%. Генеральный секретарь TÇÜD Вейсел Яян отметил, что Турция остается седьмым-по величине производителем стали в мире, опережая Германию. Он отметил, что после периода спада в отрасли в течение первых пяти месяцев года, июнь принес явное улучшение как производства, так и экспорта, обратив вспять предыдущую тенденцию к снижению, при этом высокий спрос со стороны Ближнего Востока и Южной Америки способствовал увеличению экспорта. В частности, экспорт турецкой стали на Ближний Восток в июне подскочил на 80%-по сравнению с-годом, до 212 600 тонн, а экспорт в Южную Америку вырос на 406% до 182 500 тонн.

Экспорт стали из Индии в первой половине 2026 года вырос на 27 % в годовом исчислении-по сравнению с-годом и составил 4,63 млн тонн. Хотя поставки в Европейский Союз сократились, рост экспорта во Вьетнам, Великобританию и ОАЭ с лихвой компенсировал это. Индийский экспорт в ЕС упал до 1,01 млн тонн в первом полугодии, что на 19,8 % по сравнению с 1,26 млн тонн годом ранее, в то время как Вьетнам стал одним из самых быстрорастущих экспортных рынков Индии: объемы подскочили с 10 000 тонн в полугодии1 2025 до 650 000 тонн.

Аналитики рынка, цитируемые в отчете, ожидают, что развивающаяся торговая структура Индии продолжит формировать ее экспортную стратегию в предстоящие месяцы, при этом новые защитные меры ЕС, вероятно, будут продолжать оказывать давление на экспорт готовой-стали в Европу, в то время как полуфабрикаты -особенно слябы, которые не входят в пересмотренную систему квот ЕС, - демонстрируют рост поставок. Индийские производители стали все чаще отдают приоритет Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку и Африке, поскольку торговые барьеры меняют глобальные потоки стали. Примечательно, что 15 июля вступило в силу всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Индией и Великобританией, предоставляющее индийским экспортерам стали-беспошлинный доступ к более чем 1,1 миллионам тонн в год; примерно 80% индийского экспорта стали в Великобританию по-прежнему будет облагаться нулевыми пошлинами, а остальная часть будет покрываться-специфичными для страны и остаточными квотами. Квота Индии на поставки в Великобританию страны HRC была увеличена с 12 400 до 33 500 тонн, и около 95% экспорта катанки из не-сплавов в Великобританию получили освобождение от защитных мер.

В отчете начало августа описывается как период "искажения цен" на рынке стали на Ближнем Востоке, поскольку продолжающиеся нарушения судоходных маршрутов Ормуз и Баб-эль-Мандеб вынуждают перевозчиков предлагать только краткосрочные расценки-срок действия с положениями о корректировке военных-рисков или вообще приостанавливать расценки на некоторых маршрутах. Данные Арабского союза металлургии по состоянию на 1 августа показали, что международные цены на лом в целом стабильны, цены на железную руду и некоторые виды готовой-стали немного снизились, в то время как цены на заготовку на некоторых рынках фактически выросли -, отражая растущую разницу между спросом на сырье, полуфабрикаты-и готовую-продукцию.

Основная проблема, как отмечается в докладе, заключается не в том, что заводам не хватает предложений, а в том, что конечные затраты на доставку становится все труднее определить, поскольку фрахтовые ставки, страховые премии, сборы за перенаправление и портовые сборы могут измениться перед отправкой. В результате импортеры размещают меньше форвардных заказов и отдают предпочтение небольшим закупкам с коротким-циклом, в то время как местные заводы полагаются на надежность поставок, чтобы поддерживать свои цены -, создавая региональную модель скудных импортных предложений, стабильных спотовых цен и низких фактических объемов транзакций.

4 августа компания Nippon Steel заявила, что продолжающаяся нестабильность на Ближнем Востоке, как ожидается, приведет к сокращению экспорта стали компании в регион и увеличению затрат на логистику и-сырье. Это заявление имеет особое значение для рынка толстолистового проката в Персидском заливе, поскольку ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Оман в значительной степени полагаются на японские и южнокорейские источники более высокого-горячего-катаного рулонного проката, среднего листового проката, автомобильного листа и энергетической-проектной стали. Даже там, где заводы могут поддерживать цены FOB, нежелание перевозчиков предлагать стабильные перевозки затрудняет установление приемлемых цен CFR -, что означает, что сроки доставки японских и корейских материалов для импорта на зависимые рынки, такие как ОАЭ, такие как ОАЭ, могут увеличиться, что подталкивает покупателей более внимательно сравнивать свои запасы с индийскими, китайскими и региональными запасами.

Между тем, данные-отслеживания судов по состоянию на 3 августа показали, что около 50 грузовых судов под иранским-флагом все еще курсируют в различных международных водах, портах и ​​стоянках -, что указывает на то, что экспортные перевозки Ирана не прекратились полностью, хотя их эффективность по-прежнему далека от нормальной: некоторые контейнерные и балкерные суда простаивают на якоре в течение длительного времени. Ограничение каналов доставки и ужесточение санкций существенно затруднили иранский экспорт полуфабрикатов, таких как заготовка, что побудило некоторые заводы перенаправить ограниченные поставки на внутренний рынок; Внутренние иранские цены на заготовку выросли примерно до 423 долларов за тонну, создав инверсию против депрессивных экспортных предложений. Новости в начале-августа о возможных переговорах США-Ирана несколько улучшили настроения на рынке, но покупатели по-прежнему неохотно подписывают долгосрочные-контракты до тех пор, пока доступ к порту, доверие судовладельцев и каналы расчетов не нормализуются. Иран исторически был важным источником недорогой заготовки для рынков Персидского залива, Азии и Северной Африки, и ожидается, что его продолжающееся отсутствие будет продолжать поддерживать цены на заготовку из Турции, России и других региональных источников, одновременно повышая затраты на закупки для близлежащих рынков, таких как Ирак.

Ирак и Сирия продвигают планы по восстановлению трубопровода Киркук-Банияс и связанному с ним логистическому сотрудничеству с целью уменьшить зависимость от маршрутов через Персидский залив и Ормузский пролив; Сирия отдельно высказала идею создания регионального транспортного коридора, соединяющего Средиземное море, Персидский залив, Черное и Каспийское моря. Хотя на данный момент эти инициативы в основном-сфокусированы на энергетике, в отчете отмечается, что если соответствующие портовые, железнодорожные, трубопроводные и складские проекты перейдут в строительство, это напрямую повысит спрос на стальные трубы, секции, листы, арматуру и конструкционную сталь. Что касается иракского рынка стали, растущие транспортные риски в южных портах могут подтолкнуть импортеров к увеличению доли турецких наземных поставок и местных запасов; в Сирии потенциал спроса на восстановление значителен, хотя условия финансирования, регулирования и безопасности по-прежнему сдерживают быстрое выполнение заказов. На этой неделе не было выявлено никаких единых новых ценовых котировок крупнейших заводов обеих стран, поэтому в отчете это характеризуется как изменение логистических маршрутов и наращивание-ожидаемого проектного спроса, а не рост цен, который уже материализовался.

Саудовский производитель арматуры Watania Steel сообщил 4 августа о значительном росте прибыли в первом-половине 2026 года, главным образом за счет увеличения объемов продаж. Хотя цифры отражают деятельность первого-половины, их рыночное значение усиливается нынешней ситуацией с перебоями в доставке и неопределенностью в отношении импорта: отечественные заводы Саудовской Аравии получают относительное конкурентное преимущество перед импортом за счет точечной доставки, региональных распределительных сетей и налаженных проектов-отношений с клиентами. Ранее принятое Хадидом решение оставить августовские цены на продукцию на прежнем уровне-также сигнализирует о том, что крупные заводы отдают предпочтение стабильности рынка, а не снижению цен, чтобы увеличить объемы продаж даже в условиях слабого спроса. Саудовские дистрибьюторы в целом по-прежнему осторожны в своих закупках, поскольку поддержка исходит от крупных проектов и производственных заказов, а не от общего роста общего спроса на строительство.

Кроме того, 4 августа компания Meranti Green Steel подписала соглашение с Marafiq-CUC, согласно которому последняя будет поставлять техническую воду для запланированного проекта по прямому-восстановленному-железу и горячему-брикетированию-железу в Дукме, Оман. Вода является важнейшим ресурсом как для природного-газа-, так и для будущих проектов-прямого-восстановления выбросов, основанных на водороде, и соглашение знаменует собой реальный прогресс в коммунальной инфраструктуре проекта. Расположение Дукма на побережье Омана позволяет ему в значительной степени обойти риски доступа к внутреннему порту,-связанные с Ормузским проливом, что придает ему дополнительную стратегическую ценность в условиях нынешнего судоходного кризиса в Персидском заливе. Если реализация проекта будет идти по плану, проект укрепит позиции Омана как центра производства и экспорта ПВЖ/ГБЖ на Ближнем Востоке, обеспечивая поставки низкоуглеродистого железа на электро-дуговые-заводы в Европе, Азии и регионе. Логистика оборудования, затраты на финансирование и графики международных поставок на данный момент остаются неопределенными, а это означает, что в ближайшем будущем не ожидается никаких новых поставок на рынок - вместо этого развитие событий отражает продолжающийся импульс Омана в направлении развития переработки стали, декарбонизации и диверсификации экспорта.

В период с 1 по 5 августа США, Иран и Оман вступили в новый раунд контактов, направленный на восстановление нормального коммерческого судоходства через Ормузский пролив, повышение рыночных ожиданий региональной деэскалации и кратковременное снижение международных цен на нефть; Настроения рынка морских перевозок-немного улучшились по сравнению с предыдущими неделями. Многие международные средства массовой информации сообщили, что США и Иран ведут переговоры о возвращении к нормальному транзиту через Ормуз, при этом Оман продолжает играть посредническую роль, хотя основные вопросы -, включая правила навигации, управление каналами и гарантии безопасности -, остаются нерешенными.

Несмотря на этот прогресс, международные линейные операторы и владельцы балкеров сохраняют в целом осторожность. Большинству перевозчиков еще предстоит восстановить нормальные опубликованные тарифы на маршруты Ближнего Востока; некоторые принимают только краткосрочные-бронирования или требуют-путем-переговоров по каждому судну, а надбавки за военный-риск, страховые взносы и экстренные топливные сборы (EFS) остаются в силе. Экспедиторы сообщают, что, учитывая невозможность подтвердить, будут ли нормализованы морские пути, августовские котировки ставок для портов Персидского залива, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, имеют резко сокращенные сроки действия, что побуждает импортеров значительно отложить планы форвардных закупок. В результате торговля сталью, оборудованием и оптовыми товарами на Ближнем Востоке продолжает работать в условиях коротких циклов и небольших размеров заказов, при этом рынок ожидает полного восстановления нормального транзита через Ормуз, прежде чем серьезно возобновится пополнение запасов.

Что касается проекта, Sino Hydro Bureau 5 компании PowerChina совместно с иракской компанией Al-Rasheed Company подписали субподряд на систему транспортировки воды-для проекта опреснения морской воды в Басре в Ираке на сумму примерно 8,925 миллиарда юаней. Проект, расположенный в провинции Басра, предполагает проектирование и строительство системы водоснабжения-с суточной производительностью 1 миллион кубических метров, включая около 240 километров магистрального трубопровода, одну главную насосную станцию ​​и девять приемных насосных станций -. Это своего рода крупномасштабные-инвестиции в инфраструктуру, которые, как отмечалось выше, как ожидается, постепенно перерастут в спрос на сталь во всем регионе по мере продвижения проектов реконструкции и коммунальных услуг.